将派特别股息提供差价保证
主力资金流入个股(12/23) 某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音:套牢股票有救了!
根据协议,每股GCL的股票将可换取一股合并公司的股票,以及3.2澳元的现金特别股息(总计约7亿澳元,约55亿港元);而兖煤及GCL股东,将分别拥有合并公司77%及23%的股权。另外,GCL股东可享有价值保障,即假如在上市完成后18个月,兖煤澳洲平均股价低于每股6.96澳元,兖煤将会向股东补足差额,上限为每股3澳元。
瑞银︰冀澳煤产量 5年增87%
兖煤目前在澳洲经营五个煤矿,瑞银早前一份报告引述管理层指出,透过收购GCL的额外五个煤矿及港口铁路等基建项目,兖煤期望5年内把澳洲区年产量,由目前1,600万公吨大幅提升逾87%至3,000万公吨。
兖煤早于09年收购菲利克斯(Felix Resources)时已表示,会将旗下澳洲业务安排在当地上市;今次兖煤澳洲与GCL的合并,则是为了兑现承诺,透过将部分资产注入合并公司的方法,将业务「曲线」上市。
兖煤董事长李位民表示,合并方案具说服力,能够为利益相关方带来价值,亦能使澳洲投资者分享到旗下澳洲核心资产的长期增长。GCL则指合并公司有潜力成为世界级煤炭企业。
交易须过多关冀明夏完成
至于GCL的大股东,持股64.5%的来宝集团,则已表示在没有更佳方案的情况下,倾向支持有关方案。不过,交易尚要满足多个先决条件才可落实,包括完成满意的尽职审查、正面的独立专家报告,以及中澳两地监管机构、相关交易所、兖煤及GCL股东,加上澳洲法院的批准。交易冀明年第二季完成。
一旦以上条件获得满足,但GCL董事会未有向股东推荐本次交易,则需要向兖煤缴交2,000万澳元的「分手费」。