一、稀土发光材料的主要应用
稀土发光材料是指稀土功能材料，俗称稀土荧光粉，利用稀土元素独特的电子层结构，采用不同的激发方式使其发光。
近年来，随着节能照明和消费电子行业的兴起，稀土发光材料行业新技术、新产品层出不穷，产业应用呈爆发式增长。目前已形成节能灯用稀土发光材料、显示器用稀土发光材料、特种光源用稀土发光材料三大主流产品。
表1稀土发光材料的主要应用领域(2009年统计数据)
二。中国稀土发光材料的供需
随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的快速提高，CRT电视和手机、个人电脑、数码设备、平板电视等电子消费产品逐渐普及，为市场的繁荣奠定了基础。同时，国民节能环保意识的增强和国家节能减排战略的实施，为节能灯的发展创造了良好的市场氛围。
随着全球化的不断推进，发达国家为了降低生产成本，逐渐将生产线转移。目前，全球约90%的节能灯、60%的电脑、50%的彩电都产自中国。下游市场的繁荣带动了我国稀土发光材料市场需求的持续增长。2009年，中国稀土发光材料市场需求高达8309吨。
图1 2006-2009年中国稀土发光材料行业供需状况
来源:国家稀土荧光灯及合作网
我国稀土发光材料产业的生产规模受到下游产业发展的制约。从目前的应用领域和消费结构来看，稀土发光材料约90%的需求来自节能照明和电子信息产业。因此，上述产业的发展将直接决定稀土发光材料产业的发展前景。随着人们环保节能意识的增强，国家节能减排战略的实施，电子信息产业的蓬勃发展，据国家稀土荧光粉及灯具协作网预测，到2013年，我国节能灯产量将达到近70亿只，平板电视产量将超过1.3亿台，笔记本电脑、液晶显示器和手机产量将分别达到2.93亿只、1.59亿只和8.8亿只。稀土发光材料的市场需求将超过。
图2 2010-2013年中国节能照明和电子信息产业发展预测
来源:国家稀土荧光灯及合作网
图3 2006-2013年稀土发光材料市场需求变化及预测
来源:国家稀土荧光灯及合作网
此外，随着我国稀土出口限制政策的实施和收紧，国外稀土发光材料厂商的原料采购成本将进一步提高，生产规模将受到一定程度的限制。随着我国稀土发光材料行业整体生产技术水平的稳步提高，国产稀土发光材料产品作为进口替代品的作用将越来越突出。
三。中国稀土发光材料市场的竞争特征
(1)产业结构不合理，市场竞争激烈
我国稀土发光材料产业结构不合理。传统的小作坊式生产企业与现代化的大型生产企业并存，还有很多中小型生产企业技术力量和生产设备较差。在可统计的42家稀土发光材料企业中，2009年产量超过500吨的企业只有2家，占行业总产量的27.97%；此外，受生产技术水平和国外厂商下游市场垄断的影响，国内大部分稀土发光材料企业以生产低端稀土发光材料为主，而在高端节能灯、平板显示器、特种光源等领域，只有科恒股份等国内龙头企业具备相应的技术储备和产业化能力。
行业集中度低，产品结构单一，直接影响了稀土发光材料行业的市场竞争。在那些对质量和性能要求不高的低端产品中，中小生产企业之间的同质化竞争，主要是通过价格战，尤为激烈。同时，以科恒股份为代表的龙头企业，依托技术和规模优势，以产品质量和售后服务展开差异化竞争，长期保持行业内优质优价的市场竞争优势。在低碳经济发展和国家实施节能灯能效标准的背景下，下游行业升级趋势明显，行业优势企业不断加大市场开拓力度。同时，在2008年金融危机的洗礼下，行业集中度进一步提高。
(2)地理分布具有区域性。
受下游应用领域产业分布影响，我国稀土发光材料生产企业主要集中在珠三角和长三角，其中广东、浙江和江苏是我国稀土发光材料的主产区，上述三省稀土发光材料生产企业产量占全国产量的70%以上。
图4 2009年中国稀土发光材料产量地区分布(单位:吨)
来源:国家稀土荧光灯及合作网
随着我国稀土发光材料行业的产业整合，预计未来区域分布将更加集中。
(3)行业内主要企业及市场份额
2009年，中国稀土发光材料行业产量超过500吨的生产企业有两家。企业的基本情况如下:
在显示和成像领域，国内CRT用稀土发光材料生产企业主要是陕西彩虹荧光粉材料有限公司，2009年生产CRT荧光粉约500吨；在平板显示应用领域，日亚等国外厂商占据了国内95%以上的市场。2009年，科恒股份销售平板显示用稀土发光材料33.21吨，约占国内市场份额的3.02%。
在特种光源应用领域，2009年市场需求约880吨，其中稀土长余辉发光材料约700吨。在特种光源用稀土发光材料领域，科恒股份2009年实现产品销量33.82吨，占除稀土长余辉发光材料以外的特种光源用稀土发光材料市场份额的18.78%。
四。中国稀土发光材料各应用领域的产业竞争格局
目前，我国稀土发光材料产业正处于从跟随发展到自主创新的过渡阶段，体现在产业竞争上，因终端应用领域不同而呈现不同的市场竞争格局。
(1)节能照明的应用领域
节能灯用稀土发光材料是这个行业最成熟的应用领域。自20世纪80年代初以来，经过30年的发展，我国稀土发光材料产业的整体技术水平和产业规模已居世界前列。据全国稀土荧光粉及灯具协作网统计，2009年我国节能灯用稀土发光材料产量为6184吨，占全球节能灯用稀土发光材料产量的70%以上，占我国稀土发光材料行业总产量的84.92%。
目前，我国生产节能灯用稀土发光材料的企业约有40家，大部分是中小企业，自主研发能力较弱，没有规模化生产能力。在低端产品领域，中小生产企业之间以价格战为主要方式的同质化市场竞争激烈。随着产业升级的不断加快，低端市场会逐渐萎缩；在高端产品领域，其竞争的关键取决于企业是否有能力根据客户的需求快速做出R&D创新或改进。目前只有科恒等国内龙头企业能在高端产品市场竞争。
(2)显示器的应用领域
CRT稀土发光材料是该行业第一个实现产业化的应用领域。据全国稀土荧光粉及灯具协作网统计，2009年我国CRT用稀土发光材料产量约为168吨，占全国稀土发光材料行业总产量的2.31%。生产厂家主要是陕西彩虹荧光材料有限公司，目前随着CRT显示器逐渐被LCD、PDP等平板显示器取代，CRT用稀土发光材料市场大幅萎缩，行业内生产厂家纷纷停产转产。
在LCD用CCFL、LED背光、PDP平板显示等新兴应用领域，日本Nichia等国外厂商在技术研发和产业化方面占据绝对优势地位。凭借对平板显示产业链的控制，国外企业占据了平板显示用稀土发光材料95%以上的市场份额。我国平板显示用稀土发光材料的研究起步较晚，行业内少数R&D实力较强的企业通过自主研发，在平板显示用稀土发光材料的技术创新和产品开发方面取得了一定的成果。
(3)特殊光源的应用领域
随着人类科技的进步和对稀土元素研究的深入，稀土发光材料的应用领域不断扩大。近年来，国内部分稀土发光材料生产企业开始注重特种光源应用领域的产品开发，并逐步产业化，在节能照明、显示成像等应用领域之外，拓展了稀土发光材料的市场空。整体来看，稀土发光材料对特殊光源的技术要求较高。由于应用领域的限制，市场需求相对较小。稀土发光材料在特种光源应用领域的市场竞争，更多体现为技术研发能力的竞争。
动词 （verb的缩写）稀土发光材料行业总体市场供求及其变化
据上海照明学会统计，目前我国稀土发光材料行业总产能约8000吨。2009年，我国生产稀土发光材料7282吨，行业开工率达到90%左右。随着我国稀土发光材料需求的持续快速增长，国内具备相应技术条件和资金实力的企业将进行增量投资。
2006-2013年中国稀土发光材料行业产能如下:
表2 2006-2013年中国稀土发光材料行业产能(单位:吨)
近年来，我国稀土发光材料年产量快速增长，最大的增长点在于节能灯用稀土发光材料。主要有两个原因:一是近年来节能环保成为全球热点，使用节能灯可以大大减少碳排放，各照明厂商纷纷提高节能灯的产能；二是近年来我国加强了对稀土原料出口的管制，国外厂商生产成本增加，于是转向生产技术壁垒和市场壁垒中毛利水平较高的平板显示和特种光源用稀土发光材料。未来几年，随着各国白炽灯淘汰政策的实施，下游平板显示市场需求的增加和特种光源的应用和普及，以及国内部分稀土发光材料生产企业在平板显示和特种光源应用领域的技术突破和市场开拓，我国稀土发光材料行业市场发展前景良好，增长潜力巨大。
不及物动词结束语
虽然我国稀土发光材料生产企业在技术R&D能力和生产规模上远远落后于世界先进水平，但行业监管仍缺乏标准，恶性竞争同时存在。但国家已经开始整合宏观产业链，优化利用资源，随着行业标准的逐步出台和下游市场对产品性价比需求的进一步提升，资金实力和R&D实力较弱的小企业必然会被淘汰，那些只靠价格优势而牺牲产品质量的山寨企业将越来越难以生存空。只有不断提升自己的R&D实力，那些注重通过技术创新获得价格和质量优势的企业，才能进一步确立自己的行业地位，凝聚成品牌形象，进一步扩大市场份额和市场影响力，在竞争中保持活力，不断发展。
