安泰集团(600408)7月15日晚间发布重大资产重组预案,拟作价16.4亿元置出公司原有盈利能力较弱的焦炭、钢铁业务,并作价43.2 亿元置入同元文化80%股权,实现公司业务转型,同时拟募集配套资金不超过13.2亿元。公司股票将继续停牌。
安泰集团主营业务为焦炭、钢铁业务,资产规模和收入规模较高,但盈利能力较差。2013年~2015年,安泰集团分别实现净利润-2.43亿元、-6.8亿元、3789.92万元,其中,2015年“扣非”后净利润为-4.78亿元;今年一季度安泰集团的净利润续亏1.19亿元。在行业大背景下公司经营业绩难见改善的迹象。安泰集团表示,公司有必要实施重大资产重组引进优质的标的资产,改变公司盈利前景不佳的局面。
本次收购完成后,安泰集团的主营业务将变更为文化旅游及配套地产行业,公司将借助海坛古城的品牌和影响力,开展旅游项目的开发和运作。同元文化2014年、2015年以及今年一季度分别实现营业收入4.78万元、3.37亿元、2.36亿元;同期分别实现归属于母公司所有者的净利润-3434.58万元、3495.16万元和5052.06万元。
评估报告显示,同元文化的预估增值率为314.54%。交易对方荣泰亚实业确认,利润承诺期间为2016 年7~12 月、2017年度、2018年度、2019 年度,同元文化在利润承诺期间各年度的净利润为合计不低于 16.85 亿元。
此外,安泰集团表示,本次交易不构成重组上市。本次交易前,公司控股股东及实际控制人李安民的持股比例为31.57%,按照重组新规,剔除李安民控制的企业安泰高盛拟认购募集配套资金对应的股份,交易完成后李安民持有安泰集团的股份比例为 20.56%,仍为公司控股股东及实际控制人。(证券时报网)