1.市场运价(煤炭矿石 含税价)
装港 | 卸港 | 船型 | 本周 | 本周 |
运价(元) | 运价(元) | |||
南京 | 安庆 | 0.5w | 15-16 | 14-15 |
1w | 13-14 | 12-13 | ||
1w以上 | 13-14 | 12-13 | ||
九江 | 0.5w | 16-18 | 16-18 | |
1w | 15-17 | 15-17 | ||
1w以上 | 15-17 | 15-17 | ||
武汉 | 0.5w | 22.5-24.5 | 23-24 | |
1w | 21.5-23.5 | 22-23 | ||
1w以上 | 21.5-23.5 | 22-23 | ||
城陵矶 | 0.5w | 29.5-31.5 | 29-30 | |
1w | 27.5-29.5 | 27-29 | ||
1w以上 | 27.5-29.5 | 27-29 | ||
枝城 | 0.5w | 35.5-37.5 | 37-38 | |
1w | 34.5-36.5 | 36-37 | ||
1w以上 | 34.5-36.5 | 36-37 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 81-83 | 81-83 | |
万州 | 随船 | 76-78 | 76-78 | |
涪陵 | 随船 | 82-84 | 83-85 | |
重庆 | 随船 | 90-92 | 92-94 | |
太仓 | 南京 | 0.5w | 14-15 | 13-14 |
1w | 12-13 | 11-12 | ||
1w以上 | 10-11 | 10-11 | ||
安庆 | 0.5w | 17-18 | 16-17 | |
1w | 15-16 | 15-16 | ||
1w以上 | 13-14 | 13-14 | ||
九江 | 0.5w | 18-20 | 18-20 | |
1w | 18-19 | 18-19 | ||
1w以上 | 18-19 | 18-19 | ||
武汉 | 0.5w | 25.5-27.5 | 26-27 | |
1w | 24.5-26.5 | 25-26 | ||
1w以上 | 24.5-26.5 | 25-26 | ||
城陵矶 | 0.5w | 34.5-36.5 | 33-35 | |
1w | 32.5-34.5 | 32-33 | ||
1w以上 | 32.5-34.5 | 32-33 | ||
枝城 | 0.5w | 39.5-41.5 | 41-43 | |
1w | 37.5-39.5 | 39-41 | ||
1w以上 | 37.5-39.5 | 39-41 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 83-85 | 83-85 | |
万州 | 随船 | 78-80 | 78-80 | |
涪陵 | 随船 | 83-85 | 85-87 | |
重庆 | 随船 | 90-92 | 94-96 | |
南通 | 南京 | 0.5w | 13-14 | 12-13 |
1w | 11-12 | 10-11 | ||
1w以上 | 9-10 | 9-10 | ||
安庆 | 0.5w | 16-17 | 15-16 | |
1w | 14-15 | 14-15 | ||
1w以上 | 12-13 | 12-13 | ||
九江 | 0.5w | 17-19 | 17-19 | |
1w | 17-19 | 17-19 | ||
1w以上 | 17-19 | 17-19 | ||
武汉 | 0.5w | 25.5-27.5 | 26-28 | |
1w | 24.5-26.5 | 25-27 | ||
1w以上 | 24.5-26.5 | 25-27 | ||
城陵矶 | 0.5w | 33.5-35.5 | 33-35 | |
1w | 32.5-34.5 | 32-33 | ||
1w以上 | 32.5-34.5 | 32-33 | ||
枝城 | 0.5w | 38.5-40.5 | 41-42 | |
1w | 36.5-38.5 | 40-41 | ||
1w以上 | 36.5-38.5 | 40-41 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 83-85 | 83-85 | |
万州 | 随船 | 78-80 | 78-80 | |
涪陵 | 随船 | 83-85 | 85-87 | |
重庆 | 随船 | 90-92 | 90-92 | |
江阴 | 南京 | 0.5w | 11.5-12.5 | 11-12 |
1w | 10.5-11.5 | 10-11 | ||
1w以上 | 8.5-9 | 8-9 | ||
安庆 | 0.5w | 15-16 | 14-15 | |
1w | 13-14 | 12-13 | ||
1w以上 | 11-12 | 11-12 | ||
九江 | 0.5w | 18-19 | 18-19 | |
1w | 18-19 | 18-19 | ||
1w以上 | 18-19 | 18-19 | ||
武汉 | 0.5w | 24.5-26.5 | 25-26 | |
1w | 23.5-25.5 | 24-25 | ||
1w以上 | 23.5-25.5 | 24-25 | ||
城陵矶 | 0.5w | 32.5-33.5 | 32-33 | |
1w | 31.5-33.5 | 31-33 | ||
1w以上 | 31.5-33.5 | 31-33 | ||
枝城 | 0.5w | 38.5-40.5 | 41-42 | |
1w | 36.5-38.5 | 40-41 | ||
1w以上 | 36.5-38.5 | 40-41 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 82-84 | 82-84 | |
万州 | 随船 | 77-79 | 78-80 | |
涪陵 | 随船 | 83-85 | 84-86 | |
重庆 | 随船 | 90-92 | 93-95 |
2. 行情分析
·煤炭继续下行 电厂补库存意愿不高
本周电厂日耗虽突破80万吨,但是从各大网站的官方数据来看电厂库存较高,足以应对到日耗;且由于近期煤炭价格继续下行,出现倒挂现象,加之自燃现象频繁发生,导致煤价再度重挫下行。目前,终端方面采购依然略显消极。
·上水货量不多 运力供给宽松
本周海运市场虽有所回温,但海运需求增加尚未表现在江运市场,目前江运市场上水货量依然不多,运力供给宽松,下游呈现货少船多格局。加之,目前长江水流量相对平稳,流量有所减小,船东成本暂无增加,根据本周市场实际成交情况较上周同期略有小幅下跌。
3. 长江口库存
8.3日 长江口区域主要港口煤炭库存情况(万吨)
港口 | 上期库存 | 本期库存 | 环比增减 |
南京西坝 | 106 | 105 | ↓1 |
镇江大港 | 81 | 78 | ↓3 |
太和港 | 140 | 137 | ↓3 |
中信码头 | 52 | 46 | ↓6 |
太仓华能港务 | 85 | 82 | ↓3 |
如皋港 | 123 | 107 | ↓16 |
扬子江港 | 100 | 100 | -- |
合计 | 687 | 655 | ↓32 |
1. 运价预判
受台风“云雀”影响,长江口、江浙沪一带水域通行与作业造成影响,渡口全部停渡、水工作业全部停工,船舶多抛锚避台,导致航次周转缓慢以及损失部分运力。中央气象台预计未来2-3天,西南地区、川云贵、华南南部、黄淮西部、江淮中西部、江南中东部等地的部分地区有大雨、暴雨或雷阵雨;预计后期气温有所下降,煤炭日耗将有所下降,且又由于煤炭价格出现倒挂,终端补库存意愿不强。综合上述因素考虑,在市场货量不足、运力有所损失的情况下船货双方将出现僵持的状况;同时后期暴雨天气状况及三峡泄洪计划有待确定,后期江运市场涨跌行情有待观望。
2.市场快讯
·煤炭: 供应宽松局面未变 煤价还得继续下跌
据了解,坑口供应充足基本恢复到18年1月的生产能力,18年1月是15、16、17年供给复苏单月最大产、销量,集运站库存近几日连续上升,物流环节北方港口、南方港口、南方港口、内河港口库存维持高位。从8月1日公布的沿海六大火电的运营数据来看,库存达到了1531.8万吨,时隔一周再次达到1500万吨以上,而这一周的日耗维持在82万吨左右的高位,说明目前的供应水平足以应对电厂高日耗。而从环渤海港口的场存情况看,四大港口依然维持在2000万吨以上的高位水平,比去年同期高出600多万吨。截至8月1日,环渤海四港库存2053.2万吨,较昨日增加14.4万吨。其中,标志性的秦皇岛港场存较昨天增加12万吨,达到707万吨,再次升至700万吨以上。据了解,从产地发运至港口成本倒挂20-30元。浙江某贸易商表示,现在山西煤发过来基本都倒挂了,成交很少,港口在疏港。曹妃甸某贸易商表示,现在发运肯定是赔钱的,倒挂20-30元。山西某贸易商表示,我们发运量减少了,以目前的价格,发过去倒挂25块钱左右,府谷上五寨的短倒运费也降到了最低点,55元。从目前的市场形势看,因为有了进口煤的补充,国内煤的供应量显得相对宽松,在这种局面下环渤海港口动力煤价格缺乏上涨支撑,估计会一直下跌,直至供需形势发生改变为止。
·海运:运价企稳回升 但坚挺动力稍显不足
电厂日耗持续高位运行于80万吨以上,对下游库存的消耗作用逐步显现,市场货盘出现增量空间,船东有抬价趋势,但货主接受程度较低。环保因素影响,部分化工厂面临停产,加之台风“云雀”即将登陆江浙一带,江淮、黄淮西部等地区有强降水,气温回落,加之煤价继续倒挂,加上终端库存继续高位运行,货主补库拉运积极性尚未恢复,补库需求不多,运价坚挺动力稍显不足。
·港口:主流煤炭港口库存逼近7000万吨大关,江内库存持续下行
本期环渤海港口库存总量较上期上升45万吨。其中,秦皇岛707万吨(降1.5%)、国投曹妃甸533万吨(升3.9%)、黄骅港178万吨(降2.2%)、京唐港650万吨(升6.6%)。环渤海港口调入量继续高位运行,港口调出量不足,港口库存持续上升。江内港口本期库存量1269万吨,较上期(1311万吨)下降42万吨,5周内第4周下降。迎峰度夏时间过半,电厂库存充足,旺季补库意愿较低;高库存叠加低需求导致市场信心降至冰点,价格破位下行,抛货止损情况增加。预计江内库存总量将进入下行通道。
3.航道公告
据长江航道局3号电:
白茆河3号潮位:0020 1.78米;0440 4.42米;1310 1.72米;1720 3.86米。
镇江2号潮位:0940 4.46米;1925 3.41米。
南京2号潮位:0800 4.62米;1145 5.19米。
芜湖2号潮位:1000 6.00米;1400 6.20米。
据长江上海航道处25号电:
7月25日,常熟港专用航道,根据最新航标联线检测图显示,C#3黑浮上游410米至C#7黑浮标位、航标联线至航道内60米范围水域存在水深不满足8.5米(理论最低潮面下,下同)的浅点,最浅水深位于C#5黑浮上游315米航标联线上,水深为6.9米,请过往船舶注意避浅,以策安全。本通告自发布之日起30天内有效。
据长江镇江航道处1号电:
自2018年8月1日17时30分起,据报焦山水道#112红浮上游150米,航道内50米有沉船,沉船水域实测水深约40米,请过往船舶注意避让,以策安全。
据长江上海航道处3号电:
8月3日,营船港专用航道,根据最新测图显示,Y#2红浮标位至苏桥#5左右通航浮标位、航标联线至航道内400米范围水域存在不满足12.5米(理论最低潮面下,下同)的浅点,最浅水深位于Y#2红浮下游500米、航道内90米处,水深为6.7米;Y#2红浮至Y#4红浮上游980米航标联线附近水域存在不满足12.5米的浅点,最浅水深位于Y#4红浮下游710米航标联线上,水深为6.4米,请过往船舶注意避浅,以策安全。本通告自发布之日起30天内有效。
据长江芜湖航道处3号电:
一、自2018年8月3日9时起,校核太阳洲水道#222白灯船,自大江口测点起,方位008.9度,距离3.68千米,灯质绿双闪。
二、自2018年8月3日9时起,调整江心洲水道#165红灯船,自九华山测点起,方位311.6度,距离4.51千米,灯质红单闪。
三、自2018年8月3日9时起,调整乌江水道乌江#4红浮,自乌江河口测点起,方位093.2度,距离1.32千米,灯质红双闪。
四、自2018年8月3日9时起,调整乌江水道乌江#5红浮,自石河测点起,方位056.1度,距离3.97千米。
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