一　俄冶金工业的部门划分

分析俄罗斯的冶金工业，首先要定义冶金工业。冶金工业一般包括:黑色、有色和非金属矿产的开采；生铁、钢、轧制产品、钢管、铁合金、耐火材料、焦炭、铝、铜、稀有金属(镍、钴、铅、锌、锡等)的生产。);有色金属(钛、镁、有色重金属)、硬质合金产品生产及半导体加工；废钢铁深加工及相关化工产品生产。根据俄罗斯оквэд分类①，冶金工业主要分布在d类加工业、c类矿物开采业和G 51&bull类；57年级的时候。涉及到以下类型:CB & mdash& mdash& mdash非能源矿产的开采；DJ & mdash& mdash& mdash冶金和金属产品生产；DF & mdash& mdash& mdash焦炭、石油产品和核材料的生产(23.1子级& mdash& mdash& mdash焦炭生产)；DI & mdash& mdash& mdash其他非金属矿产生产(26.8子级& mdash& mdash& mdash耐火制品的生产)；DN & mdash& mdash& mdash其他生产(37.1子& mdash& mdash& mdash和废金属加工)；G & mdash& mdash& mdash批发贸易、私人日用品维修(51.57子级& mdash& mdash& mdash非金属、废纸等的回收、分类、分发和包装。).

二、俄罗斯冶金工业的发展

(a)俄罗斯冶金工业在其经济和世界冶金工业中的地位

冶金工业是俄罗斯工业中的基础工业。2008年，俄罗斯共有1.8万家冶金工业企业，从业人员115万人。从产值来看，冶金工业产值占俄罗斯国内生产总值的5%，工业产值的18%，出口总值的14%。从税收贡献来看，冶金行业占全国纳税的5%。从产业关系来看，冶金工业消耗了28%的电力、5.4%的天然气、10%的石油和石油产品，使用了铁路运输总负荷的23%。从国际比较来看，2005年，俄罗斯钢产量居世界第四位(前三位是中国、日本和美国)。2008年以来，受国际金融危机影响，俄罗斯钢产量从2008年上半年的3840万吨下降到2009年上半年的2630万吨，但世界钢产量也相应从6.975亿吨下降到5.374亿吨。俄罗斯一直保持世界产量的5%左右，世界第四位不变(美国第三位被印度取代)①。铜产量方面，2005年俄罗斯占世界产量的6%，居世界第五位；2005年，俄罗斯铝产量占世界产量的11.5%，产量和出口量均居世界第二。2005年，俄罗斯镍产量占世界产量的21%，居世界第一；钛的产量占世界产量的24.8%，居世界第二位。

(二)固定资产投资状况

俄罗斯加工工业普遍存在固定资产投资不足的问题，但与其他部门相比，冶金工业的固定资产投资最高。2008年，冶金和金属制品生产部门占全社会固定资产投资的比重为3.6%，机械制造业为0.9%，电子设备和光电仪器为0.5%，交通工具制造业为1.2%，化学工业为1.6%。由于冶金工业属于加工业的原材料部门，这也从一个侧面说明了俄罗斯产业结构的低级特征。冶金工业投资虽然在整个加工工业中占有较高水平，但与其产值仍不成比例。2006年，冶金行业的产值占国内生产总值的5%，而该行业的固定资产投资占全社会固定资产投资的3.8%。2008年，冶金行业产值仍为5%，但固定资产投资下降至3.6%。这意味着，如果冶金行业不加大投入，可能会面临发展不可持续的问题。

(三)进出口发展

2000年至2007年，俄罗斯冶金工业进出口总体保持快速增长势头:出口额从167亿美元增加到521亿美元，增长2.12倍；进口额从40亿美元增长到172亿美元，增长了3.3倍(见图1)；进口增长快于出口。2008年，受主要出口国需求下降和部分国家海外扩张的影响，俄罗斯冶金工业贸易环境略有恶化:出口额降至460亿美元，下降率为11.7%；进口额略有增加，增加3亿美元。虽然贸易环境恶化，但俄罗斯冶金产品的出口结构并没有相应恶化。2009年第二季度，在总量下降的情况下，高技术型材出口量比2008年同期增加8万吨，占出口总量的15.1%，比2008年同期提高3.37个百分点；但技术含量低的毛坯和半成品占比下降到52.4%，比2008年同期下降4个百分点。

(4)生产状况

2000-2007年，除2001年冶金行业生产指数为负外，其他年份生产指数均为正。这说明行业保持了持续增长的态势，但从增速来看，每年都有周期性波动。从2000年到2001年，增长率下降最多，主要是因为金融危机的影响还没有完全消除。从各年度和具体产品来看，2006年主要冶金产品产量比2002年增长10%~20%，其中钢管和涂层铁皮增长最快，增速分别为52%和70%。2007年冶金和金属制品的产量比2006年同期增长了2%。其中，成品轧材产量增长2.4%，钢管产量增长10.2%，铁矿石产量增长2.4%，焦炭产量增长3.5%。钢产量达到7240万吨，比2006年同期增长2.2%；铁产量达到5150万吨，比2006年同期下降1.6%。2008年，俄罗斯冶金工业的发展可以明显分为两个阶段:2008年上半年，冶金工业基本保持增长势头；自2008年6月以来，随着源自美国的金融危机演变成全球性危机，并正在侵蚀现实世界，俄罗斯也未能幸免。2008年6月冶金行业增速大幅下降，7-10月基本接近零增长(见图4)。2008年，冶金和金属制品的产量比2007年同期增长了1.7%，这得益于上半年一定的增长势头。2009年，由于危机的进一步演变，冶金和金属制品的生产继续下降。2009年上半年，铁矿石产量下降了21 & bull6%，成品轧材下降28%，钢管下降30%。截至2009年10月，冶金行业产量同比下降19.2%(见图4)。虽然受金融危机影响全年负增长，但月度增速趋于上升，这也显示出危机中的俄罗斯冶金工业出现复苏迹象。

(5)冶金行业的财务状况和价格政策

2007年冶金工业盈余7800亿卢布，比2002年增长近8倍。其中，黑色金属冶金业为4300亿卢布，增长10.2倍；有色冶金工业为3500亿卢布，增长6.2倍。2008年冶金工业顺差大幅下降至5725亿卢布，比2007年下降近27%。总体来看，冶金工业在俄罗斯工业部门中保持了较高的利润率。2000-2007年，黑色冶金企业平均利润率为23 & bull有色冶金分别为1%和33.2%。2008年，黑色冶金企业利润率下降到15%，有色冶金下降到26%，但与加工行业其他部门相比，冶金行业利润率仍然较高。俄罗斯冶金工业企业之所以能保持如此高的利润率，主要不是因为技术水平和劳动生产率高于其他国家，而是因为冶金企业已经进行了垂直整合，整合后的公司控制着原材料和初级产品的价格(矿石、焦炭、生铁、钢材和毛坯等的价格，)以及企业内部的工资水平和折旧率。由于垄断市场结构，纵向一体化公司采取市场分割的营销政策，并使用一些初级金属产品出口。当国际市场是竞争环境时，俄罗斯公司只能获得正常利润；但由于国内市场供应的局部分割，造成金属初级产品供应不足的现象，从而使一体化公司在国内市场获得比不分割市场情况下更高的垄断利润。同时，由于金属初级产品供应不足，会造成原材料供应不足的假象，这使得整合后的公司进一步提高原材料价格是合理的。上述过程是整合后的公司对市场条件下产生的费用进行再分配，通过价格政策获得超额利润的过程。因此，价格政策是决定冶金工业企业财务状况的主要因素。然而，俄罗斯金属原材料和初级产品价格的上涨意味着金属深加工和机器制造成本的增加，不利于高附加值机器制造的发展和产业结构的升级。事实证明，2008年以前，在原材料和初级产品价格上涨、卢布升值等因素的共同作用下，俄罗斯机器制造和金属加工业的供给无法满足国内需求，进口呈逐年上升趋势。

三。俄罗斯冶金工业发展存在的主要问题

内部问题

1.冶金行业生产设备老化严重。

俄罗斯冶金部门设备老化现象严重。2008年，黑色金属和有色金属冶金行业固定资产损耗率分别为43.5%和41.8%。①生产设备、天然气和水净化系统急需现代化。②然而，冶金行业的固定资产更新率远不能满足现代化的需要。2008年，黑色冶金行业固定资产更新率仅为2.2%，其中有色冶金行业更新率为2.9%。对此，俄罗斯政府非常重视冶金工业的发展战略，两次提高更新率。根据俄罗斯冶金工业2015年前的发展战略，冶金工业固定资产更新率到2010年将提高到3.5%~4%，到2015年将提高到4.5% ~ 5%。然而，在2022年前俄罗斯联邦冶金工业发展战略中，俄罗斯政府将2022年冶金工业固定资产更新率目标定为5.5%。

2.原材料基地对投资没有吸引力

俄罗斯的黑色和有色金属矿产资源虽然丰富，但质量较差，分选困难。比如俄罗斯的锰矿，基本都是难选的碳酸盐矿，锰含量只有19.76%；已探明的7个铬矿床为岩浆矿床，品位28.34%。此外，很多产区都位于地质条件复杂的地区，由于经济技术条件限制，没有得到开发。

3.生产的资源消耗高

俄罗斯产业结构低，先进制造设备难以应用。此外，设备老化、原料品位差等因素使得俄罗斯冶金工业的资源消耗非常高，表现为高物耗、高能耗、高人工消耗。2007年主要产品的能源和运费在冶金行业成本中的比重，其中采矿业、黑色金属和铝产品的生产和消费比重最高，分别达到40%、33.1%和41%。俄罗斯政府制定了相应的节能降耗措施。预计2011年金属冶炼行业用电量将下降3%~5%，2015年下降15%~17%，2022年下降20%~22%。2011年矿业用电量将下降2%~3%，2015年下降13%~15%，2022年下降18% ~ 20%。此外，还存在企业创新积极性不高、技能人才短缺等亟待解决的问题。

(2)外部问题

1.金属消费部门不发达导致国内市场容量低，对高加工程度产品的需求不足。金属的主要消费部门包括机器制造、汽车装配、管道建设、造船、海运空和建筑等。由于这些相关产业并不发达，俄罗斯国内市场的金属消费量远低于工业化国家。2007年，俄罗斯人均金属制品消费量为261公斤，而日本为626公斤，德国为463公斤，美国为354公斤，欧盟国家为392公斤。俄罗斯铝的消费量仅为美国的12.7%，德国的23.8%，日本的16.7%，中国的40%。这些国家的锌消费量分别为27%、20%、18.2%和35.7%。国内金属消费行业不发达，导致冶金行业波动较大。在金融危机的形势下，外需的下降严重影响了国内市场，因为在外需疲软的情况下，冶金行业分割市场的垄断销售策略失效，国内市场成为供大于求的局面，企业之间的竞争加剧，而金属消费部门的生产也一直疲软，导致原材料需求不足。在供需两方面因素的影响下，冶金行业国内市场消费大幅下降。俄罗斯联邦工业和贸易部对10家黑色冶金行业重点企业的产品在国内外市场的销售情况进行了跟踪调查。结果显示，以2008年1-8月的平均销量为基准，国内市场销量下滑最严重的月份是2008年12月，下滑幅度为70%，而出口下滑最严重的月份是2008年11月，下滑幅度仅为26%。相比之下，随着外需的逐渐回暖，国外市场的需求挤占了国内市场。从2009年3月到5月，出口消费比重从88%上升到111%，而国内消费比重从65%下降到57%。因此，大力发展金属消费领域，为冶金工业的发展提供坚实的内需基础，是发展俄罗斯冶金工业的重要方向。

2.一些国家和地区对俄罗斯冶金产品的出口实行各种限制。虽然俄罗斯的冶金工业严重依赖外部市场，但世界其他国家对俄罗斯进行了各种限制。目前，世界上18个国家和地区(包括欧盟、美国、土耳其、澳大利亚、阿根廷、委内瑞拉、墨西哥和印度等。)共对俄罗斯冶金产品采取了38项限制性措施。就钢铁而言，11个国家对俄罗斯出口商实施了27项限制。比如2006年7月，欧盟对无缝钢管征收反倾销税，实际上是禁止俄罗斯向欧洲市场出口这一产品。在其他产品方面，2006年俄罗斯出口欧盟的合金需缴纳6%的关税，而加工程度较高的产品(如铝、型材、板材)关税为4.5%。到2007年，出口欧盟的合金关税提高到7.5%，深加工铝产品关税提高到20%~30%。2008年下半年以来，由于全球经济不景气，冶金产品需求下降，各国政府加强了对本国市场的保护措施。例如，2009年，伊朗开始对俄罗斯角钢和u型钢实施进口限制。3.保护国内市场的措施不足导致了高进口。近年来，中国、印度和巴西等发展中国家的冶金工业发展迅速，挤压了美国、欧盟和俄罗斯在国际市场上的份额。对于出口竞争激烈的国家，美国、欧盟、加拿大等国家和地区积极采取措施保护国内市场。比如美国和加拿大对中国钢管的进口关税高达700%。但俄罗斯没有及时采取有效措施，导致进口商品挤占国内市场。例如，从2003年开始，俄罗斯大口径钢管的进口逐年增加。俄罗斯经济发展和贸易部对此进行了调查，决定对该产品进口征收8%的特别关税。但是，2006年从乌克兰的进口仍然增长了55%，占20%。显然，8%的关税不足以保护国内市场。

四。俄罗斯冶金工业的发展战略

鉴于冶金工业在俄罗斯经济中的重要地位和当前发展中存在的各种问题，俄罗斯能源和工业部制定了冶金工业发展战略，旨在通过各种措施促进冶金工业的发展。2007年5月，俄罗斯能源和工业部制定了到2015年的俄罗斯联邦冶金工业发展战略。然而，2008年下半年，国际金融危机对俄罗斯实体经济的影响逐渐凸显，冶金工业产量大幅下降，使得俄罗斯政府无法按照2015年前俄罗斯联邦冶金工业发展战略中确定的目标和方针实施。因此，在回顾和总结国际金融危机后该行业发展的基础上，俄罗斯政府于2009年3月重新发布了《至2022年俄罗斯联邦冶金工业发展战略》(以下简称《战略》)。

㈠战略的目标

战略的总体目标是加快创新，保证部门经济效益、生态安全和资源储备，提高能源和资源利用效率，提高产品竞争力，实施进口替代。在此基础上，提高俄罗斯产品的质量和数量，以满足俄罗斯国内市场、独联体市场和国际市场日益增长的需求。为保证总体战略目标的实现，总体目标应分解为若干子目标，以便更好地实施。1.更新固定资产，降低生产消耗。到2011年，固定资产更新率从2008年的2.5%~3%提高到3.5%~4%，2015年提高到4.5%~5%，2022年提高到5.2% ~ 5.5%；到2022年，固定资产磨损率从43%下降到38%。随着固定资产投资的增加和技术改造升级，冶金行业各种资源消耗应相应降低。对此，战略中设定的目标是:到2011年，冶金工业资源消耗降低5%~7%，到2015年，降低13%~15%，到2022年，降低15%~17%。2.创造新的就业岗位，提高劳动生产率。到2011年，将创造10，000个新工作岗位，到2015年创造20，000个，到2022年创造40，000个；冶金行业除了增加人员数量，还要提高素质。在这方面，该战略提出了提高再培训工人比例的措施:具体而言，再培训工人的比例将在2011年达到60%，2015年达到70%，2022年达到80%。该战略通过设置专门岗位和投资智力资本，达到提高整个冶金行业劳动生产率的目的。3.积极发展金属消费部门，扩大国内市场对冶金产品的需求；提高产品质量，增加高加工程度产品的需求比重。预计到2011年，俄罗斯国内市场的黑色金属轧制成品消费量将占产量的58.9%，2015年为65.9%，2022年为75%；铝的消费比重分别达到24.2%、26.8%和29.2%；铜的消费比重分别达到68.4%、70%和72.6%；镍消费占比分别达到8.6%、7.7%和13.8%。对于加工程度高的产品，目前黑色冶金行业国内消费比重为24.8%，有色冶金行业为15%。到2011年，两者的比例预计将分别提高到27.8%和17%，2015年提高到31.8%和22%，2022年提高到36.2%和25%~28%。对于高科技产品，到2022年国内消费比重应提高到15%~20%。4.减少进口，实施进口替代战略。到2011年，进口量将减少到2007年水平的50%，2015年减少到41%，2022年减少到37.5%。根据国内具有生产优势的产品，相应减少其进口量。黑色冶金行业，主要减少钢管、涂层金属、不锈钢进口；有色冶金行业主要减少精选铜、镍、钛的进口。该战略在提高冶金产品质量和数量的基础上，提出要采取措施提高关税和反倾销，保护国内市场。具体措施包括:对所有国家生产的大直径钢管征收8%的特别关税；对原产于欧盟国家的不锈钢实施反倾销税，税率为每公斤0.84欧元；对原产于乌克兰的工程紧固件征收21.8%的反倾销税和价格承诺；对原产于乌克兰的锅炉钢管、管材、油气管道、套管、轴承钢管等产品实施8 & bull9%~55.3%的反倾销税，并要求乌克兰实施自愿出口限制；与乌克兰关于限制钢筋混凝土棒出口的协议生效(有效期至2011年)；与乌克兰关于冷轧平板出口管制的协议生效(有效期至2011年)。此外，俄罗斯目前正在对产自巴西、中国、韩国和南非的不锈钢、产自中国的轴承钢管、产自比利时、哈萨克斯坦等国的覆膜轧制产品进行反倾销调查。

(2)战略的实施阶段和资金保障

为保证战略目标的顺利实现，俄罗斯联邦工业和贸易部(①)对冶金产品的国内外市场需求和企业的投资规模进行了预测，从而确定了战略的实施阶段、各阶段所需资金的规模和来源。资金来源包括资产折旧、企业利润、出售股票所得资金、国内外银行贷款、债券和设备长期租赁收入，以企业自有资金为主。战略的实施分为三个阶段:1 .第一阶段为2009年至2011年，预计投资4500亿卢布，每年约1500亿卢布。其中，黑色冶金工业为960亿卢布/年，有色冶金工业为530亿卢布/年。在这些资金中，企业自有资金的投入占80%，每年1200亿卢布。受国际金融危机影响，冶金企业难以吸引西方银行低息贷款，向俄罗斯国内银行借款存在利息高、资金不足的问题。因此，2009年至2011年，企业被迫将吸引外部投资的比例从2005年的35%降至20%。2.第二阶段是2012年至2015年预计投资7650亿卢布，每年约1920亿卢布。其中，黑色冶金行业为每年1170亿卢布，有色冶金行业为每年750亿卢布。企业自有资金约占78%，每年1500亿卢布。由于固定资产折旧是各类基金中最优惠的，因此基金保障中的折旧比例将从第一阶段的21%逐步提高到25%。吸引外部资金的比例将提高到22%。3.第三阶段是2016年至2022年预计投资1.05万亿卢布，每年约2100亿卢布。其中，黑色冶金行业为每年1250亿卢布，有色冶金行业为每年770亿卢布。企业自有资金约占77%，每年1620亿卢布，其中折旧比例提高到28%。吸引外部资金的比例将提高到23%。

(C)对执行战略的风险认识

战略的实施取决于未来的环境，环境中的各种风险都可能成为战略目标实现的障碍。对此，俄罗斯能源与工业部在制定战略时对这些风险做了相应的评估。包括:宏观经济风险、法律保障风险、地缘政治风险和重大事故风险。

1.宏观经济风险

短期来看，国际金融危机对俄罗斯经济的威胁仍在继续。因此，在战略实施阶段，俄罗斯仍可能面临经济下滑、投资不足、银行体系危机、预算赤字等问题。此外，在国际市场上，能源价格下跌将直接影响俄罗斯的预算收入，这是基础设施项目的主要资金来源之一。这可能会影响与冶金行业相关的基建投资；同时，国际市场冶金产品的价格变化也会影响国内冶金行业的生产。

2.风险的法律保护

冶金企业的发展和竞争力的提高在很大程度上取决于企业所处的法律和经济环境。目前，俄罗斯政府的一些政策(如外贸政策)的实施以及企业和市场的行为(如企业之间的竞争和市场的供求平衡机制)还没有以法律文件的形式进行规范。因此，战略的实施也有赖于法律制度的完善。

3.地缘政治风险

战略中的部分项目将以合资或合作的形式推进。在全球一体化的背景下，世界其他国家和地区的政治稳定是与外国企业合作推进项目的保障和前提。

4.重大事故风险

战略实施过程中可能发生重大灾难性事故。这些事故大多具有人的属性(如技术设备有形和无形磨损造成的事故)、自然属性(如洪水、地震、山体滑坡)或社会属性(如非法干预企业经营、恐怖主义等)。).重大事故的发生可能需要从已经实施的项目中调拨资金，从而影响项目的进度。此外，事故发生后，企业的投资吸引力会降低，信贷机构和国际金融机构对冶金企业的信用评级也会相应降低。

5.冶金工业发展战略述评

俄罗斯政府非常重视冶金工业的发展，在金融危机蔓延之际及时出台了《至2022年俄罗斯联邦冶金工业发展战略》，非常有远见。俄罗斯作为一个转型中的新兴市场国家，将冶金工业作为产业结构调整的重点，很好地结合了自身国情。与其他新兴市场国家和地区(如东南亚& ldquo四小龙& rdquo)相比之下，这些国家和地区大多将轻工业作为进口替代战略的首选，而俄罗斯将冶金工业作为进口替代的重点，也继承了转型前重工业的优势，有效避免了劳动力短缺的劣势。在这次金融危机中，外部需求的波动对俄罗斯冶金工业的国内市场造成了极大的不稳定。俄罗斯政府在战略中发展金属消费领域、减少进口的思路非常明确，符合俄罗斯当前的现实。就供给侧冶金企业而言，俄罗斯政府意识到设备老化、固定资产投资不足等问题，并据此制定了长期目标。在整体框架正确的前提下，战略实施的各个环节都要细化。首先，俄罗斯政府在制定战略目标的同时，确定了战略投入的资金规模和来源，使战略在实施过程中有了可靠的资金保障；其次，在制定战略的过程中，俄罗斯政府对可能存在的风险做了一定的评估。最后，在设定目标的前提下，通过落实冶金行业各大企业的具体项目，分步推进，战略具有一定的可操作性。此外，战略的目标设定也体现了动态性原则。2007年，俄罗斯政府发布了《至2015年俄罗斯联邦冶金工业发展战略》，但国际金融危机对俄罗斯冶金工业造成的破坏使得原有战略的目标和实施条件不符合当时的形势。因此，俄罗斯政府在判断金融危机和宏观经济形势发展趋势的基础上，及时调整战略目标和方向，重新制定了到2022年的俄罗斯联邦冶金工业发展战略。俄罗斯政府制定的战略也有不完善的地方，主要表现在对市场因素的忽视。首先，在策略上，政府采取的行政干预措施较多，而市场的作用较小；其次，战略更倾向于支持大企业，对中小企业支持不足，可能会进一步强化纵向一体化的垄断体系。这破坏了公平竞争的市场原则，从长远来看，可能不利于俄罗斯产业结构的升级。