一、中国钨市场的主要特点
初级钨冶炼加工产能过剩并没有很好地抑制2006年我国新建和扩建钨冶炼加工企业,钨产品产能进一步扩大。中国钨业协会统计显示,目前48家钨冶炼企业仲钨酸铵(APT)产能为14.7万吨,全国产能超过15万吨。69家钨粉生产企业钨粉产能统计,不包括5.5万吨以下在建项目;统计显示,197家硬质合金生产企业的硬质合金产能为3.1万吨;据统计,33家钨丝生产企业产能295.6亿米,钨铁产能2.8万吨。
钨精矿产量超过计划控制指标30%以上
2006年国家下达总量控制指标59060吨。据中国有色金属工业协会统计,2006年全国钨精矿产量为79864吨,比2005年增长8.8%。虽然钨精矿产量增幅较2005年放缓17.1个百分点,但统计产量超过控制指标35.2%。
图表1 1996-2007年中国钨精矿产量单位:吨
部分初级钨冶炼产品产量下降。2006年全国APT产量为4.6万吨,比2005年下降12%。氧化钨4万吨,比2005年增长0.8%;硬质合金产量1.21万吨,比2005年增长13.36%;钨粉2.02万吨,比2005年减少2.1%;钨铁产量1.2万吨,比2005年增长0.5%;钨棒3131吨,比2005年增长26.15%;2006年细钨丝产量190亿米,与2005年基本持平。钨产品产能过大,钨冶炼加工企业开工不足,资源供应、国家政策、经济效益等原因导致产量下降和产能闲置,而更多的新产能仍在建设中。目前钨行业这种严重的过度投资现象,使得产业结构失衡,竞争加剧,存在巨大的投资市场风险。支撑钨价高企的四大因素:需求稳定、约束供给、心理成熟、上下游和谐成为支撑钨行业市场和价格的四大因素。中国在全球钨市场的主导作用和供应源管理的加强,必然影响中国和世界钨市场,调整出口关税税率对钨价格上涨的政策效应也将显现。
图表2006-2007年国内钨精矿、APT和钨铁价格单位:人民币/吨
二是国内钨市场消费增速加快。
近年来,随着国民经济的快速增长,国内市场的原钨消费量正以年均7%的速度增长。从2002年到2006年,中国年均钨消费量为19680吨(相当于金属量)。2006年,中国钨消费量达到2.35万吨,比上年增长7.6%,是2002年的1.59倍,占世界钨消费量的1/3以上。中国已经成为世界上最大的钨消费国。
图3近年来中国钨消费增长趋势图单位:吨
第三,中国钨市场需要完善的价格体系。
中国钨生产商在打价格战,而不是开发深加工产品。例如,厦门钨业公司是中国钨业的旗舰企业,但它一直面临着困境。它一方面要开发深加工产品才能和国外企业竞争,另一方面又要不断降价才能应付国内企业。因此,我们呼吁建立完善的价格体系,维护国内钨市场秩序,避免恶性竞争。