一、中国萤石工业的现状

(一)国发[2010]1号文件《国务院办公厅关于采取综合措施治理耐火粘土萤石开采生产的通知》(以下简称《通知》)

1.实施总产量控制，控制新产能。

2.产业结构调整-制定国家行业准入标准。

3.有效实施出口措施。

4.提高资源税，引导合理的市场需求。

(2)原因和背景

1.行业本身的发展已经进入了一个转折点。不突破多年积累的问题造成的瓶颈，行业将难以实现进一步发展。

(1)探明资源消耗过快，后备资源勘探进度缓慢。*截至2007年的统计数据

有大量的地雷。据我们协会统计，仅浙江省就有96个矿山，28个工厂。矿山生产规模在5000吨/年至48000吨/年之间。

(3)其他行业的进入

A.氟化学工业的进入

2000年左右，萤石粉供应变得紧张；这一趋势在2003年后加剧；然后，我进入萤石行业，意图从源头上控制氟资源，但由于行业差异很大，成功率不高。

B.受资源热浪潮影响，与萤石和氟化工无关的行业进入萤石行业。

A.进入资源行业，建立新的行业

B.锁定资源，备用转售夏普

2.国家对萤石的重视程度越来越高，近年来国家对我国优势矿种的重视程度也越来越高。尤其是对非金属矿物的关注。国土资源部于2009年1月成立了“非金属矿产和特种矿产司”。在萤石之前，稀土、锑矿和钨矿的总产量一直是控制的。

稀土的情况和萤石很不一样。过去，稀土主要用于出口。今年出口管制力度比较大。近10年来，萤石出口量持续下降，产量主要用于国内钢铁行业和基础氟化工行业。

3.欧盟、美国和墨西哥向世贸组织投诉中国对萤石和其他矿产品的出口管制措施。

美国、墨西哥和欧盟向世贸组织提起申诉，反对中国对萤石出口的许可制度和出口关税，要求中国取消许可和关税。

(1)美国——自1994年以来一直在抱怨。

(2)墨西哥——2006年9月，在未提供原产地证明的情况下征收52%的反倾销税。

(3)1993年欧盟最低价格(仍在执行)为115EMU/DMT，约136美元/DMT CIF。

(1)1)WTO限制性措施原则。

“GATT 1994第20条规定了成员方履行承诺义务时的例外条款。第7项明确规定，只要该成员的限制措施与国内生产和消费的限制措施同时实施，该成员就有权援引这一例外条款对用尽的自然资源采取保护措施。”

(2)中美贸易战，为避免冲突扩大而做出的无奈让步——许可证取消，关税保留。

(3)相关部委为落实《通知》要求所采取的行动。主要是国土资源部和工信部。

国土资源部-原矿开采总量控制

工业和信息化部-产品(块矿和粉矿控制)

1.2010年3月18日，工业和信息化部；国家发展和改革委员会；国土资源部；环境保护部；商务部；国家质量监督检验检疫总局；国家安全监管总局等七部委联合发布萤石行业准入标准。

(1)首次制定国家萤石行业准入条件。

(2)需要一定的高度——开采规模3万吨/年。

(3)严格执行有一个过程，很难一步到位。

(4)不涉及的一个——允许设定矿业权的最低资源标准。

2.指令性计划指标——2010年4月20日，国土资源部下发关于2010年高铝粘土矿萤石开采总量控制及相应省份指标的通知；2010年5月25日，工信部下达了2010年高铝粘土萤石生产总量控制指标及相应的省级指标。具体指标:

5.国土资源部电视电话会议——5月20日全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动电视电话会议萤石行业整治时间表。

(1)6-10月整改；(2)11月验收。

6.对整改的几点看法？

(1)萤石与氟化工的协同；氢氟酸和氟化铝产能过剩；氢氟酸行业准入标准--提高门槛，控制产能扩张。单个氢氟酸项目可能不会被批准。

(2)氟化工对萤石资源控制的历史导致部分氟化工企业远离萤石产区，产区氟化工会导致氢氟酸产能进一步扩大。

(3)国家下一步对氟化工的政策导向是园区化和配套化。在萤石生产总量控制下，如果大家都去萤石产区做氟化工，那原有的设施怎么办？-重复建设？

(4)因此，我们认为两个行业的上下游联系应该主要通过市场渠道来保持，跨行业整合不一定是最好的选择。

(5)要真正保护和利用好我国的氟资源，关键在于提高我国的氟化工技术水平，这是单纯的行政手段和贸易壁垒难以实现的。

(6)因此，我们认为，现阶段应充分利用现有的调控手段(总量控制、税收调节)，提升萤石的价值，引导萤石的市场流动，使国家达到整治的目的，使地方政府和企业获得相应的利益。

萤石的国内和出口。(参见下表)

2000-2009年中国萤石年消费量和出口量对比

2000-2009年中国氢氟酸和氟化铝产量

二、市场分析

(1)供求关系紧张，价格明显上涨，产量跟不上需求。

1.市场复苏超出预期。

2009年第四季度萤石销售低迷，价格低迷，出口受阻，货物积压。

2010年第一季度，国内市场出乎意料地迅速回暖。含二氧化硅:1.5%，出厂价

3.后备资源不足。新发现的资源受政策影响不能马上投产。

4.天气影响。萤石主产区连续被淹，矿山道路受损，影响生产。

(二)出口形势

1.数量的增加

(1)去年的老合同延期到今年。

(2)国外氟化工有所恢复，签订了一些新合同。

2.价格缓慢回升。

(1)旧合同的价格低。

(2)许可证取消后，出口成本降低。

(3)国外氟化工复苏相对缓慢，可接受价格达不到国内相应水平，价格倒挂。

(3)块矿出口快速增长。

A.出口许可证取消前，约有7/8的33家企业的出口许可证被取消后，范围将进一步缩小；新公司会出现，但不会很多。

2010年1-6月，萤石、氢氟酸、氟化铝出口量(万吨)

(6)2010年是中国萤石出口的转折年——内销好于外销。这一趋势将继续下去；出口数量会进一步减少，但出口不会停止。

三。未来趋势和前景

(1)萤石行业与下游行业的供求关系会发生变化，但会长期趋于稳定。

1.新增产能受到控制，原材料供应商范围缩小。

2.计划生产实施后，基本确定了每个供应商的最大可用数量。

(2)萤石价格将被进一步推高。

1.配额政策的作用。

2.供应商的价格更加协调统一。

(3)生产中的问题

1.指标设置不合理——多件少粉与实际情况相悖。

2.粉矿指标低于实际需求

(4)节能减排的影响

1.粗钢产量可能会压缩。

2.电解铝产能削减-电费与产业调整

3.就有机氟化物而言，氟氯烃于2013年开始冻结在2010年的生产水平上用碳氢化合物部分替代氟化制冷剂。

(5)新能源的开发——动力锂离子电池的开发是当今氟化工行业的热点。

(6)对出口的影响

1.出口数量也会减少，但我国萤石的质量优势在出口中仍将存在。总控制，关税，汇率300美元/dmt，离岸价是杠杆。超过300美元，其他萤石出口国就会增产。

2.外国用户将更积极地寻求替代来源国。蒙古——Mongolrostsvetmet-mono ROS粉12万吨；6万吨CaF2: 95%，干粉，基本出口俄罗斯；潜在-中国投资的矿山和选矿厂加拿大-加拿大萤石公司，估计矿产量为900万吨。勘探计划将于2011年结束。美国——20年来第一家萤石矿开业——肯塔基州利文斯顿市哈斯蒂。年产量5万吨。越南牛坡(炮山)萤石矿的设计产能为20万吨/年——重温旧话。