一、进口形势分析

(1)进口的数量和结构

总体来看，2002年和2003年中国钢材进口快速增长，2004年国内产能增加，导致钢材进口逐年减少。然而，由于钢材价格的上涨，除2006年外，进口量一直在增加。据海关统计，2008年9月，我国进口钢材126.48万吨，比上月减少6.6万吨，比上年减少16.38万吨，下降11.47%。1-9月累计钢材进口1229.14万吨，同比下降5.29%；累计进口额179.54亿美元，同比增长14.71%。

表1 2002年9月至2008年9月中国钢材进口量单位:万吨、亿美元

从进口结构来看，我国钢材进口以板材为主，涂层板(带)、冷轧薄带、电工钢板(带)、中厚宽带、中板、热轧薄宽带进口量占钢材进口总量的70%以上。

表2 2008年1-9月中国钢材分品种进口数量单位:万吨

来源:中国产业分析平台

图1 2008年1-9月中国钢材进口分品种比例

(2)进口预测

从钢材进口方面来看，由于我国进口的钢材多为国内紧缺的高附加值产品，且加工贸易占比较大，钢材进口刚性较强，进口数量减少不多。考虑到目前进口需求的下降，预计2008年钢材进口量为1550-1600万吨，比2007年下降7%左右。进口量由于今年钢材价格的上涨，在进口量减少的同时，进口量将保持快速增长。

二。出口形势分析

(1)进口的数量和结构

与进口相反，中国钢材出口从2002年开始连续增长，2004年和2006年出口量和出口量增长率均超过100%。2007年，受出口退税率下调等因素影响，中国钢材出口增速放缓，全年出口量增长45.7%，出口额增长68.2%。2008年以来，出口形势发生变化，出口量逐年减少。9月份，我国钢材出口666.34万吨，环比减少101.4万吨，降幅13.21%，同比增加222.28万吨，降幅50.06%。1-9月，出口钢材4846万吨，同比下降2.14%。然而，由于价格上涨，钢材出口量仍然保持增长。1-9月累计出口497.73亿美元，同比增长46.35%。

从品种来看，我国出口钢材中钢棒、线材、棒材的比重约为23.49%，而中厚板在出口钢材总量中的比重高达27.27%。热轧、冷轧、涂层板(带)、涂层板(带)等其他产品出口总量也近20%。无缝钢管和焊管中，整板管占钢材出口总量的比重已超过55%。可以看出，板材和管材出口比重的增加是目前我国钢材出口的一个重要特点。

表4 2008年1-9月中国钢材出口结构单位:万吨

来源:中国产业分析平台

图2 2008年1-9月中国钢材出口量结构

2008年1-9月，在中国出口钢材的主要国家(地区)中，对韩国出口的钢材数量最多，达到1194.27万吨，占中国出口总量的24.64%，出口量占比进一步提高。其次是美国，数量为346.68万吨，约占中国钢铁出口总量的7.15%。此外，越南、意大利、阿联酋、新加坡等国从中国进口的钢材更多。如果考虑EU-25国的整体进口量，EU-25国是中国第二大出口目的地，前9个月出口量为637万吨。今年1-9月，我国对韩国、越南、阿联酋、泰国、沙特等国出口快速增长，一定程度上弥补了对欧美出口的减少。

表6 2007年中国钢铁出口国别单位:万吨、万美元

受国际经济增速放缓、贸易摩擦增多、国家持续调整钢铁产品出口关税、人民币汇率加快等诸多因素影响，今年1-9月我国钢材出口量同比下降2.14%。今年，中国钢铁行业的出口面临着复杂的形势。首先，国际经济低迷导致国际钢铁需求下降，尤其是欧美市场。此外，中国对亚洲国家的出口增长迅速，如韩国、阿联酋、沙特阿拉伯等。再次，国内外钢价相对较高，对出口有吸引力；最后，面对钢铁产品的出口形势，11月份国家关税税则委员会取消了部分钢铁产品的出口关税，这将有利于我国钢铁产品的出口。根据2008年钢材出口情况分析，预计我国钢材出口量将达到6200万吨左右，与去年出口量相当，或小幅下降2%左右。出口额将增长45%左右。

三。近期出口关税调整分析

11月12日，国务院常务会议宣布，从12月1日起再次提高出口商品退税率，调整部分产品出口关税，其中包括取消部分钢铁产品出口关税，主要包括冷热轧板材、带材、钢丝、大断面钢、合金钢、焊管等钢铁产品。

此次关税调整对整个钢铁行业影响有限，但该措施的出台对我国钢材出口和国内市场仍有一定的积极影响。

首先，有助于提振市场信心。自6月份以来，国内钢价以罕见的速度下跌。9月以来，大部分钢企亏损，部分中小企业停产或倒闭。目前钢价暂时止跌，处于盘整状态已有一段时间，市场尚未决定钢价接下来的走势。在这个关键时刻，国家的钢材出口关税调整政策有助于增强市场信心，从而稳定钢价。此外，随着钢材出口关税调整政策，自2008年12月1日起，国家进一步提高了部分劳动密集型产品、机电产品等受影响较大的产品的出口退税率。此次调整共涉及3770种产品，占全部出口产品的27.9%。这些关税政策的调整将缓解钢材下游行业的出口压力，从而带动钢材的间接出口。此外，近期出台的一系列经济刺激政策和优惠关税政策将有助于增强投资者对经济的信心。股市活跃有助于释放居民消费潜力，带动下游产业复苏。

其次，直接利好钢企。提高出口商品退税率，降低部分产品出口关税，有利于降低钢铁企业出口成本。以热轧卷板为例。过去中国征收5%的关税，但此次取消将降低出口成本25美元/吨(折合人民币170元/吨)。在国内市场不景气、国际价差较大的形势下，国内钢铁企业势必会积极寻求出口。此次关税调整将为国内钢企出口提供有力支撑，并将降低出口成本，预计每月可达3亿元以上。

第三，它有助于维持较高的国际差价。从国际价差来看，11月国际价差比10月缩小。除韩国、日本、拉美、独联体市场外，11月其他主要国际市场热轧板卷国际价差较10月明显缩小。这主要是由于近一个月来欧美经济形势持续恶化，钢价仍保持下行趋势。同时，中国钢价处于盘整状态，导致价差大幅缩小。这种趋势可能会持续下去，直到欧美经济出现好转迹象。因此，此时调整钢材出口关税，有助于保持我国钢铁产品在国际市场上的价格优势。