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萤石又称萤石，是CaF2的晶体。自然界中的萤石往往呈现鲜艳的颜色，而纯萤石是无色的。常见的颜色有浅绿到深绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、棕色等。萤石广泛应用于冶金、建材、化工等行业。它是工业上氟的主要来源，也是新材料领域的重要原料。为保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展需要，国土资源部会同国家发改委、工信部、财政部、环保部、商务部编制的《全国矿产资源规划(2016-2022年)》已将萤石列入战略矿产目录，作为矿产资源宏观调控管理的重点对象。

1.中国萤石资源对的分布及特征

1.1萤石资源概述

1.1.1世界萤石资源/储量

世界各地萤石资源分布不均。根据美国地质调查局(USGS)在Mineral Commodities Summits 2017中公布的数据，全球储量为2.6亿吨，其中南非、墨西哥、中国、蒙古等国的资源最为丰富，约占世界总量的51.9%。世界部分国家萤石资源/储量见表1。

1)美国地质调查局的统计数据。2009年，美国地质调查局公布2008年底中国萤石储量基数为1.1亿t(储量基数的含义与中国国标不完全相同，范围更大，包括一部分中国国标资源)；2016年中国萤石储量公布为2400万吨，2017年中国萤石储量飙升至4000万吨。

2)中国政府部门和行业组织统计。据国土资源部和中国矿业协会统计，截至2010年底，全国共有542个矿区，萤石总资源量(CaF2)为18037.8万吨，其中详查勘探后的基础储量(CaF2)为4055.9万吨，储量(基础储量可采部分，CaF2)为2389.6万吨。

国土资源部提供的数据显示，截至2016年底，我国普通萤石已探明资源储量折合氟化钙2.22亿吨，同比增长0.4%。没有公布基本储量和可采储量的数据。与2010年的数据相比，总资源量(氟化钙)增加了4220万吨。这与2010年和2011年萤石产品价格高企，国家勘查基金和社会资金加大对萤石资源勘查的投入有关。大部分从勘查程度来看还处于找矿阶段，甚至有些已查明的资源还没有设置采矿权。因此，可采储量占总探明资源量的比例低于2010年。根据行业调查和数据计算，总资源量(CaF2)为2.22亿吨，其中基础储量(CaF2)为4770万吨，储量(基础储量的可采部分，CaF2)为2700万吨。

2010年至2016年，我国地质找矿工作成效显著，萤石矿产探明资源储量大幅增加。2016年萤石探明资源储量达到2.22亿吨，较2010年增长23.4%(图1)。

1.2中国萤石的主要分布

萤石矿是中国的主导矿物。萤石矿床广泛分布于除天津、上海、宁夏以外的其他省市，主要分布在浙江、内蒙古、湖南、江西、福建、河南等地。大中型萤石矿床集中在东部沿海、中部和内蒙古中东部(图2)。

1.3中国萤石矿床的主要类型

2014年，王纪平根据陈玉川院士的成矿系列理论，综合考虑萤石矿床的成因类型和工业类型，将中国萤石矿床划分为沉积改造型、热液充填型和伴生型三种矿床类型。根据相同或相似的次生成矿元素组合，进一步划分出11个矿床亚类-矿床类型(表2)。

中国萤石资源分布广泛，已查明的资源很多。基本特征总结如下。

1)萤石资源丰富，勘探程度较低。截至2016年底，我国已探明的萤石资源量为2.22亿吨，但储量仅为4000万吨。萤石矿床的详查和勘探阶段很少，但普查和预查很多。

2)分布相对集中。我国萤石矿床分布在27个省区市，但基础储量主要集中在内蒙古、浙江、江西、福建、湖南等省。这些省份的萤石矿床数量约占全国萤石矿床总储量的53%，基础储量约占全国萤石矿总储量的79%。

3)单一萤石矿床多，储量少；很少有储量大的伴生(同生)矿床。据统计，截至2011年底，已探明的743处萤石矿床中，单一萤石矿床701处，占总资源量的57.16%；伴生萤石矿42处，占总资源量的42.84%。

4)富矿少，贫矿多。在已发现的总资源中，单一萤石矿的平均CaF2品位约为35% ~ 40%，CaF2品位高于65%的富矿(可直接作为冶金块矿)仅占单一萤石矿床总资源的20%，CaF2品位高于80%的高品位富矿占总资源不到10%。

5)伴生萤石矿中CaF2含量一般在26%以下，主要分布在湖南、云南两省，其他省份很少(内蒙古白云鄂博铁铌稀土矿伴生萤石资源量未计算)。但由于它与钨、锡、铅锌矿和铁伴生，只能在其主矿种开发过程中综合回收，受主矿种开发利用的制约。

二。中国萤石资源开发利用现状

2.1萤石行业生产现状

根据美国地质调查局2017年公布的数据，2016年全球萤石产量为640万吨。中国和墨西哥是世界上最大的两个国家。

中国和墨西哥分别占全球产量的65.6%和15.6%，即420万吨和100万吨。2011-2016年世界主要萤石生产国萤石产品产量如表3所示。

2.2中国萤石进出口现状

2.2.1出口情况

中国萤石在世界上占有重要地位，出口量占世界出口贸易的40% ~ 50%。因此，中国萤石出口情况对世界市场影响很大。

中国的萤石主要出口到日本、美国、荷兰、印度、意大利、韩国等。其中，对日本、美国和荷兰的出口占中国萤石出口总量的70%以上。根据2009年至2016年海关统计数据，2009年至2011年，我国萤石出口从不足27万吨迅速增长至72万吨，两年间增长160%。2012-2016年，萤石出口量下降至40万t左右，并有逐渐下降的趋势(图5、图6)。

萤石出口量下降的主要原因:一是受国内生产成本、劳动力成本、出口关税以及国际市场竞争力持续下降的影响。其次，国外萤石价格便宜，蒙古国萤石出口均价145美元/t，缅甸、越南等国萤石出口均价110美元/t，而国内萤石精粉生产成本约1400元/t，导致我国萤石出口大幅下降(图7)。

2.2.2进口情况

据海关统计，2009年至2015年，我国萤石进口量总体呈上升趋势，进口量从2009年的7.1万吨增加到2015年的16.8万吨，增幅达137%。2015年，中国进口的萤石主要来自蒙古、越南、缅甸等。，进口价格约为150美元/吨。

2.2.3东南亚萤石产品进出口情况

近年来，越南萤石行业发展迅速，将对中国产品形成挑战。越南马山萤石企业正在努力提高产量。2014年出口少量化工萤石，2015年产量目标为20万t，越南萤石已通过产品检验，特别引起周边国家和地区的关注。越南可能会在未来的市场中扮演重要的角色。越南的产量将使中国以外的产量增加11%。

此外，泰国和缅甸也加入了供应链，其价格在亚洲自由贸易区范围内极具竞争力。

2.3萤石产品的市场需求分析

萤石熔点低，广泛用于冶金(炼钢和有色金属冶炼)和建材工业(水泥、玻璃、陶瓷等。)在传统应用中。同时，萤石是化学工业中制备含氟化合物的主要原料，如氢氟酸、人造冰晶石、氟化铝等。块状萤石晶体也可用作光学萤石和工艺萤石。根据中国非矿协会萤石专委会近年来的市场调查，我国萤石的消费结构大致如图8所示。

建筑材料行业

在建材行业，萤石主要用于水泥、玻璃、铸石和陶瓷搪瓷行业，约占萤石应用的15%。2016年，中国水泥产量24.0亿吨，同比增长2.5%，平板玻璃产量达到7.7亿重量箱，同比增长5.8%(图9)。因此，在玻璃制造和水泥生产方面，对萤石的需求在2014年达到顶峰。2015年和2016年，由于水泥和玻璃去产能，对萤石的需求也呈减少趋势。预测未来几年不会超过2014年对萤石的需求。

2.3.2冶金工业

冶金行业是萤石颗粒矿的主要应用领域，约占25%。一般要求萤石的CaF2含量>:65%，对主要杂质二氧化硅有一定要求，对硫、磷有严格限制。

据中国钢铁工业协会统计，2016年全国粗钢产量8.08亿吨，比2015年的8.04亿吨增长1.2%。因此，2015年和2016年，随着国家去产能的进展和钢铁行业未来产品结构的调整，我国粗钢产量将保持稳定水平，这也决定了萤石颗粒矿的需求将逐渐减少并趋于稳定(图10)。

氟化学工业

萤石需求量最大的是氟化工行业，占50%以上。氟化工中萤石的利用首先转化为氟化氢，所以氟化氢与氟化工中萤石的相关性最高。氟化氢的生产主要集中在江西、浙江、福建、江苏、山东、内蒙古等地。河南和湖南的氟化氢生产厂主要配备氟化铝。

据统计，2015 ~ 2016年无氟化氢(AHF)新项目投产，2016年年产能176万t/a(不含干法氟化铝装置配套的氟化氢产能)，其中磷肥副产氟硅酸盐生产的AHF为5.5万t；开工率约65%，产量约114万吨，同比上升(表4、表5、图11)。

表4 2010年至2016年期间

图11 2012～2017年氟化氢价格走势图图11 2012-2017年氟化氢价格图表

预计2017年氟化氢产能与2016年持平，产能利用率在65%左右。

通过对上述三个重点行业的分析可以发现，建材和钢铁冶金行业对萤石的需求呈稳中有降的趋势。然而，2016年氟化工氟化氢产量和价格大幅增长的同时，虽然萤石价格上涨，但萤石产量较2015年下降4.5%。经过几年的低迷，萤石和氟化氢生产企业库存正常，说明进口萤石、伴生矿和磷肥副产氟化氢的替代效应正在逐步显现。

三。中国萤石工业发展面临新的形势和特点。

3.1技术进步导致萤石资源供给变化。

首先，伴生矿选矿回收技术的突破和应用将逐步改变萤石供应格局。湖南郴州是中国萤石伴生矿产资源量最大的地区，占全国萤石资源总量的近一半。其中，湖南有色郴州氟化工公司使用& ldquo金属尾矿伴生萤石综合回收技术& rdquo、& ldquo自产低品位萤石生产合格氢氟酸技术& rdquo等等。已生产出合格的氢氟酸和萤石球团。目前已具备4万吨无水氟化氢和3万吨萤石球团的生产能力，并计划在年内新增2万吨无水氟化氢和3万吨萤石球团。中化蓝天郴州基地成功突破了从尾矿中回收萤石的技术瓶颈，申请了4项技术专利，建成了低品位萤石粉制备氢氟酸和氟化铝的一体化生产线。氟化铝产能为8万t，随着近期市场好转，产能逐步释放，取得了良好的经济效益。此外，黔渝交界的武陵山地区萤石与重晶石伴生，也是我国萤石资源潜力较大的地区。但由于选矿分离差，资源综合利用率低。目前，部分企业选矿分离技术取得突破，综合利用率达到70%以上，其萤石产品的成本竞争力将显著增强。上述伴生矿回收分离技术均具备工业化生产条件，若能大规模推广应用，将在一定程度上改变国内萤石供应格局。

其次，磷矿副产品氟资源的利用，也会影响氟化工行业萤石供应比例。目前，瓮福集团有限公司已逐步成熟从磷肥副产氟硅酸(P2O5)中回收氟资源的技术，建成贵州瓮福蓝天(2万t)、湖北瓮福蓝天(2万t)、福建瓮福蓝天(1.5万t)三条产能5.5万t的工业生产线。2017年4月，云南瓮福云天化3万t无水氟化氢项目再次开工建设。据了解，随着技术的提高和产能的扩大，贵州瓮福每吨无水氟化氢的成本只有4000元左右，远低于用萤石精粉生产无水氟化氢的企业。很有竞争力，8.5万吨产能可以替代20万吨左右的萤石精粉。国家统计局数据显示，2015年全国磷肥年产量1857万吨(100%纯P2O5)，可回收氟硅酸110.9万吨，全部能源利用可生产氟化氢73.9万吨。当然，这项技术的推广要考虑规模、配套设施、副产品平衡、销售物流等因素。但氟资源的替代将是影响萤石工业的重要因素。

根据中国氟化学工业& ldquo十三五规划& rdquo发展”，加快低品质氟资源的开发利用，使之成为重要的可持续资源。到2022年，我国生产的氟化氢、冰晶石等氟盐约20%来自磷矿等低品质伴生氟资源和电解铝生产中回收的氟资源。

3.2国家相关政策和一些地方发展思路的调整对萤石行业的影响

近年来，随着经济转型升级战略的实施，与矿业生产密切相关的生态环境保护、税收、安全生产等方面的政策和指导意见陆续出台，监督检查力度不断加强。例如，2015年5月，环境保护部等十部委联合发布《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(国土资发〔2015〕57号)，规定自然保护区内已经设置的商业性探矿权，2017年7月，国土资源部发布《关于自然保护区矿业权清理工作方案的通知》(国土资发〔2017〕77号)， 明确了时间安排，强调2017年12月底前完成相关工作，并提交了自然保护区矿业权清理总结报告。 这项工作也直接影响了一些萤石生产企业。同时，一些已探明的萤石资源在保护区内无法转化为有效供给。具体影响等整个工作完成后再统计。

2016年5月，财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推进资源税改革的通知》(财税〔2016〕53号)。资源税从价计征改革和水资源税改革试点自2016年7月1日起实施，萤石精矿税率为1% ~ 6%。但各省市制定的萤石资源税税率不同，如萤石资源丰富的广东、河南为2%，江西为3%，浙江为3.5%，福建、安徽、湖南、内蒙古为6%。地方政府指导思想的不同造成了不同地区负担成本的差异。

2017年8月，国家安全生产监督管理总局发布《非煤矿山安全生产& ldquo十三五规划& rdquo计划》，针对非煤矿山数量多、规模小、本质安全水平差的问题，提出了到2022年淘汰关闭6000座矿山的目标，明显提高矿山企业规模化、机械化、标准化水平，普遍增强从业人员安全素质。

由于萤石矿普遍规模小，产品单位价值低，对GDP贡献小，环保和安全监管压力不减。而且，随着社会经济的发展，交通基础设施的建设、水源和林地的保护也与矿产资源的开发时有冲突。因此，一些地方政府关闭了一些资源禀赋较好的矿山，一些省市在2016年至2022年的矿产资源总体规划中失去了一些矿权。特别是2016年开始的环保督察行动，各省市对治理环保不达标企业的立场坚定，一些环保不达标的矿山企业被关停。在一些地方，安全和环保标准到期后，采矿权将不再继续。上述情况直接影响了萤石资源的供应，2017年初萤石价格的快速上涨就是受此因素推动。

3.3下游产业结构调整对上游萤石行业的影响

近年来，萤石的下游行业如钢铁、电解铝、水泥、玻璃、氢氟酸等都在进行去产能、调结构，全年总产量不会超过往年的高值。因此，萤石产量总体稳定，随着投资强度的减弱、产业升级、技术进步和对外合作(产能转移)的进程，萤石需求将呈现平稳但下降的态势，其中供应结构和区域也会发生变化。比如萤石球团矿会进一步取代萤石球团矿。与此同时，钢铁冶金行业进口铁精矿和废钢回收比例将增加，这也将减少对萤石球团的需求。部分氟化铝产能将随着电解铝向西部转移，西北地区对萤石的需求增加；随着东部沿海省市安全、环保和产业标准的提高，氢氟酸等基础氟化学品的产能正在向中西部地区转移，因此对这些地区的资源供应保障有了新的要求。此外，周边国家萤石产量的增长也将替代中国的萤石出口和内需，传统的出口结构也将发生变化。

3.4成本竞争优势逐渐丧失

首先，由于萤石资源禀赋由优变劣，开采成本不断上升。十多年来，中国萤石产量占世界总量的50%以上，2011年以来占60%以上。2005-2016年，我国萤石累计产量4000多万吨，其中出口600多万吨；1985年至2016年，我国萤石产量近1亿吨，出口量近2800万吨。经过30多年的粗放开采和消耗，我国埋藏浅、品质优、具有区域交通优势的萤石资源逐渐枯竭，从勘探投资、矿山工程、选矿成本、物流成本等方面看，持续资源逐年增加。其次，采矿权的取得成本在增加。随着萤石价格的上涨，萤石探矿权、采矿权的交易价格也在飙升，尤其是2011年以后，萤石采矿权的市场交易价格和政府的招牌价格都有较大幅度的上涨，很多高价取得采矿权的企业在2014年至2016年萤石低价期难以为继。三是安全标准化建设和环保措施越来越严格，使矿山成本投入不断增加。这是纠正原有粗放式矿产资源开发管理的必要措施和手段，因此也是矿山成本的一个常态化组成部分。第四，劳动力成本上升。由于我国大多数萤石矿规模小，开采机械化程度不高，主要依靠人工开采。随着经济生活水平的提高，人工成本的增加是必然趋势。

随着蒙古、缅甸和越南等周边国家具有竞争力价格的萤石产量的增加，中国可能在不久的将来成为萤石的净进口国。

四。中国萤石产业可持续发展的对策和建议

经过30多年的经济高速增长，中国经济增长速度由高速转为中低速，增长方式由粗放型转为集约型。经济发展的阶段已经从生产要素、投资转变为创新。在新的经济形势下，深入贯彻& ldquo创新、协调、绿色、开放、共享& rdquo五大发展理念，主动调整适应供给侧改革和产业结构调整的大趋势，是中国萤石产业持续健康发展的必由之路。

4.1科学规划，加强萤石资源开发利用的区域评价，合理布局资源供应区域。

萤石作为一种稀缺的战略资源，在我国分布广泛，但并不均衡。已查明的萤石储量与下游产业发展、政策、生态环境、社区约束的变化不相适应，在供应保障、经济合理性、安全环保等方面还存在一些错位。因此，从科学发展的角度，需要树立全国一盘棋的理念，打破行政区域的限制，从资源禀赋、投资环境、产业协调、生态环境、经济效益、社会发展等方面进行综合评价。，并合理考虑周边国家萤石资源供应的可行性。在此基础上，规划出满足一定时期发展需求的资源供给合理区域布局，引导上下游产业协调发展。中国幅员辽阔，经济规模庞大，但经济发展不平衡，资源分布不均，发展理念逐步调整到目前的经济发展水平。因此，像萤石这样的矿产，不仅是我国的优势矿产，也是具有战略资源的矿产。国家必须制定发展战略，科学规划，统筹协调发展。既要用市场的手段，也要用计划的力量，避免经济欠发达地区盲目开发萤石资源和下游产业。还要避免限制经济发达地区优势矿产资源开采的倾向，在整体层面上实现经济效益、社会效益和生态环境的平衡，保持萤石资源产业的持续健康发展。

4.2加强重点地区的地质勘查工作，摸清和掌握萤石资源的财力，保证资源的延续。

每年我国萤石产量、消费量和出口量均居世界第一，导致高品位、易开采的萤石资源枯竭。虽然已查明的萤石资源仍相当可观，但利用程度低的伴生矿产占一半以上，而基本储量仅占已查明资源的18%。可采储量较低，储采比明显低于全球平均水平。这说明我们的地质工作还不够深入，资源保障程度有待进一步提高。目前，我国对萤石成矿规律和找矿方法有了一定程度的总结和认识；在国家地质调查专项基金和中央地质找矿基金的支持下，有关地质调查单位和科研院所开展了部分地区萤石矿化远景调查评价工作。在上述成果的基础上，结合产业发展规划，从两个方面入手，真正了解和掌握我国萤石家族资源，确保战略储量的增长和资源的延续:一方面，国家应继续投入资金或政策，引导社会资本在重点地区开展更深入的地质勘查；另一方面，对于现有符合规范开发要求的矿业权和探矿权，鼓励或强制提高生产设计标准，要求矿业权人加大勘探力度，以一定的资源规模稳定生产。

4.3积极推进科技进步，优先开发利用伴生矿产和磷肥副产氟资源。

随着选矿工艺技术的突破，湖南郴州重金属伴生矿和武陵山区萤石重晶石伴生矿& ldquo一矿变多矿& rdquo即增加矿产资源总量，提高矿产资源综合利用率，保护生态环境。同样，磷矿伴生氟、碘、硅的回收利用技术，不仅解决了磷肥生产企业的环保压力，也为地球氟资源的利用开辟了更广阔的渠道，为我国氟资源保障的提高开辟了新的途径。目前伴生矿生产氢氟酸和磷肥副产品的生产成本已经具有一定的竞争力，但都需要一定规模的综合开发。而且伴生矿产尤其是磷矿资源与下游氟化工的联系在地理上并不占优势。因此，国家应在产业政策制定和资金支持方面给予优先考虑，促进技术合作和转让，充分利用以前废弃的氟资源。

4.4进一步提高萤石行业准入标准。

为合理开发利用资源，保护环境，工信部等七部委于2010年发布了《萤石行业准入标准》，规范萤石行业发展，控制& ldquo小、散、乱& rdquo起到了一定的作用。但目前萤石行业仍呈现企业数量多、规模小、备案储量低的特点，部分企业安全生产和环境保护不达标，掠夺式开采甚至偷猎。多点、宽领域、无序竞争导致行业产能过剩，优势资源价值难以显现。仅靠市场手段，行业内少数规模企业很难有效整合。因此，建议国家相关部委联合主产区、省市，组织行业协会和专家重新评估行业准入标准，淘汰中小企业，将合格资源向优势企业集中，规模化生产，提高竞争力，实现资源效率和资源公平的平衡。

4.5通过& ldquo一带一路& rdquo建设和推动中国萤石产业沿边拓展，提高来自国际市场的资源保障。

中国的邻国蒙古、缅甸、越南都有萤石资源，尤其是蒙古的资源更大。这些国家的萤石产品成本优势明显，替代效应逐渐显现。甚至预测2022年后中国将成为萤石净进口国，这也符合区域经济发展梯度转移理论揭示的经济发展规律。也要求我们积极参与海外萤石资源开发，加强国际合作。同时，我国基础氟化工产能过剩，技术能力和水平在国际上具有很强的竞争力，尤其是氢氟酸，产能、产量和出口量均居世界第一。目前东南亚国家、印度、中东地区对空等家电产品的需求逐年增加，氟化工产业适度转移也是必然趋势。因此，萤石产业上下游的协调发展取决于& ldquo一带一路& rdquo战略性走出去，充分利用国内外市场，保障产业转移和资源有效供给，促进产业结构优化升级，逐步提升在全球产业链和价值链中的地位，也是资源产业可持续发展的必然选择。